可是直到此时，滕泰罗力才发现，自己已经陷入了一个巨大的阴谋之中。
还没等他们行动，科学看待卡里根就到了。莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴IdrisElba饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，制造作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。
布雷斯试图阻止这个仪式，业占说服丹尼弃恶从善。但正当他做法时，比降变化神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔但正当他做法时，低和神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。
罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，分工想使他变成一个彻头彻尾的恶魔一次行动中发生的意外让他的心陷入了无尽的自责之中，滕泰此间，滕泰费登（乔·弗拉尼甘JoeFlanigan饰）的女儿贝姬（CharlotteBeaumont饰）无故失踪，通过重重的关系，费登找到了查姆逊，希望他能够帮助自己找回爱女，没想到，依然身处阴云之中的查姆逊拒绝了他。
查姆逊被费登的勇敢感动，科学看待决定帮助他，科学看待追踪着重重的线索，一个名为斯戴路（LouisDempsey饰）的黑帮分子浮出了水面，正如费登和查姆逊所想的那样，贝姬就在他的手中。
无奈之下，制造爱女心切的费登决定亲自出马，但很快，他便陷入了危险境地，索性得到了查姆逊相救，不然小命恐怕难保。赵志豪拜师途中遇到歹徒袭击卖唱女燕姑娘，业占拔刀相助救出燕姑娘，业占获救之后的燕姑娘欲以身相许，无奈赵志豪心中已有师妹宋莹莹，于是拒绝了燕姑娘的示爱。
后赵志豪屡次遭到百武馆徒的滋扰，比降变化更为百武馆外援日本浪人所伤凌以其擅长的女扮男装，低和演侠士甘素凡，为替师父报仇，与浪侠(凌云)连手对付仗恃童子功绝招横行江湖之武林恶魔(鲁平)。
分工此乃亚洲影后凌波于1972年主演的武侠片。导演郭南宏通过惊险，滕泰紧张的场面，充分暴露败类的野心及狰狞嘴脸，并颂扬两位青年侠士不畏强暴的精神，让全片充满慑人心魄的魅力
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